Patrimoine vert a créé une « Boîte à outils », hébergée gracieusement à la Royal Roads University, pour aider votre organisme à bâtir sa stabilité financière. Le programme est créé spécialement pour les organismes de conservation et les organismes environnementaux du Canada qui dépendent trop souvent des aléas du financement gouvernemental et de celui des fondations.

BOITE A OUTILS

Lisez ce qu'un des conseillers en dons planifiés des plus respectés du Canada dit au sujet de la formation  « Réussir votre programme de dons planifiés »:

« La formation en ligne « Réussir votre programme de dons planifiés » proposé par Patrimoine vert est la meilleure source d’information gratuite, accessible au public, sur les dons écologiques et la donation planifiée au Canada. C’est un atout formidable pour les organismes environnementaux désireux de s'informer sur le sujet. Le contenu est clair, bien présenté, et le site fournit un lien vers des ressources de qualité. Bravo. »

Malcolm Burrows, directeur des services-conseils en philanthropie au sein du Groupe gestion privée Scotia.

Cette BOÎTE À OUTILS est la première dans son genre au monde et nous sommes en train de la tester grandeur nature.  Vous pouvez choisir d'explorer un seul ou la totalité des douze modules d'information. Vous trouverez le lien pour vous enregistrer au bas de cette page.

Évaluez vos forces et votre niveau de préparation pour recevoir, traiter et solliciter des dons. La Boîte à outils peut être explorée à votre propre rythme et en accord avec votre emploi du temps. 

Vous pouvez explorer les unités individuellement (voir le Plan de formation ci-dessous) ou compléter le cycle complet en vue d'une accréditation future. 

Renseignez-vous sur les différents types de dons, sur ce que vous devez savoir pour vous entretenir avec vos donateurs et les solutions pour faciliter la transaction. La formation vous propose des outils pour faciliter votre travail comme des modèles de politique d'acceptation des dons, des listes de contrôle et des outils d'évaluation. Elle fonctionne sur une plate-forme Moodle, tout ce qui se fait de mieux au niveau technologique.   Nous élaborons cette formation avec votre aide pour la rendre aussi pratique et utile que possible. Vos suggestions sont essentielles. 

Joignez-vous à nous sur Twitter pour des mises à jour régulières.

APERÇU DE LA FORMATION À DISTANCE

Titre de la formation

« Réussir votre programme de dons planifiés » 

Description
Notre formation sur les dons planifiés s’adresse aux organismes canadiens voués à la conservation et à la protection de l’environnement. On peut choisir de faire le programme entier ou seulement quelques modules. Les participants suivent le cours à leur propre rythme, au moment qui leur convient le mieux.

Nous apprécions votre implication pour nous aider à rendre cette ressource conviviale et la plus pratique possible.  Ainsi, si vous avez des exemples de « bonnes pratiques »  (brochure, site web, bulletin, site FB, Twitter) ou le témoignage d'un donateur, nous aimerions partager ces informations.

Méthode de prestation

Formation à distance avec l'outil Moodle

Outils de communication

Forum de la formation en ligne, Facebook et Twitter

Modératrice du cours :

Natasha van Bentum, CFRE

Matériel technique

La seule exigence est un branchement Internet avec Flash Player. Les témoins (cookies) doivent être acceptés.

Suggestion de lecture

Nous recommandons fortement un livre (en anglais) "Planned Giving for Canadians" par Frank Minton et Lorna Somers. Frank Minton a été le mentor de nombreux planificateurs en donation.  Ce livre est un outil important autanty pour les débutants que pour les personnes averties. Vérifiez à votre bibliothèque municipale si ce livre peut être emprunté par prêt inter-bibliothèque. Vous pouvez aussi l'acheter directement de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés.   Vous pouvez obtenir une version numérique complète en devenant membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (CAGP - ACPDP).

Résultats de la formation
À la fin du programme, les participants seront en mesure de créer un programme de base en matière de dons planifiés pour le compte de leur organisme. Ils auront acquis les compétences nécessaires pour administrer le programme pendant des années à venir.

Évaluation
Aucuns devoirs ni travaux !  Chaque module comporte un exercice de contrôle que doivent effectuer les participants.

Liste des modules

Module 1   ~ Introduction (page d’accueil) 
Module 2   ~ Mise en route 
Module 3   ~ Travaux de préparation et suivi des progrès
Module 4   ~ Se doter des systèmes de base pour accepter les dons importants
Module 5   ~ Établir le dialogue et développer le relationnel
Module 6   ~ Legs caritatif
Module 7   ~ Don de police d’assurance-vie
Module 8   ~  Programme des dons écologiques, Environnement Canada 
Module 9   ~ Don de biens immobiliers
Module 10 ~ Don de valeurs mobilières
Module 11 ~ Autres catégories de dons
Module 12 ~ Autres ressources

Description des modules

Module 1   ~ Introduction (page d’accueil)

Dans l’introduction, nous présentons les modules du cours tout en expliquant les raisons pour lesquelles votre organisme aurait avantage, dans la conjoncture économique actuelle, à mettre sur pied un programme de dons planifiés. Vous apprendrez : le mode de fonctionnement du cours, les étapes à suivre pour entretenir des liens avec les autres participants et pour mettre vos expériences en commun.

Module 2   ~ Mise en route 

Ce module vous permettra de savoir si votre organisme est prêt; de découvrir le vocabulaire relatif aux dons planifiés; d'apprendre à obtenir un appui interne (un avocat) et vous proposera un diagramme simple des étapes à suivre.

Module 3   ~ Travaux de préparation et suivi des progrès

Ce module vous permettra de comprendre l'importance de suivre vos progrès en mesurant, dans un premier temps, vos activités et non les revenus générés. Si vous possédez déjà un programme, ce module vous propose des méthodes plus élaborées pour suivre vos progrès.

Module 4   ~ Se doter des systèmes de base pour accepter les dons importants

Ce module vous propose de découvrir l'importance de se doter de politiques d'acceptation de dons importants et pourquoi de telles politiques peuvent vous aider. Vous apprendrez également comment travailler avec un conseiller professionnel et comment faire appel à ses services. Vous aurez également la possibilité de voir les choses du point de vue d'un conseiller et de découvrir comment ils peuvent vous assister dans votre travail avec vos donateurs. 

Module 5   ~ Établir le dialogue et développer le relationnel

Ce module vous permettra d'aborder des sujets comme la charte des droits du donateur et la politique de confidentialité; d'accéder à de nombreux repères et conseils utiles pour établir le dialogue avec les donateurs grâce à l’utilisation des nouveaux médias; d’obtenir des conseils de marketing et de réseautage social; de découvrir les tendances et les occasions favorables.

Module 6   ~ Legs caritatif 

Dans ce module, vous découvrirez les éléments nécessaires pour démarrer un programme de legs caritatifs; un tableau expliquant étape par étape comment traiter les dons testamentaires; des modèles, des conseils et des ressources du monde entier sur des sujets comme l'administration des successions, les sociétés de légataires; et les études récentes sur le sujet.

Module 7   ~ Don de police d’assurance-vie

Ce module explore le monde des dons de police d'assurance-vie, le plus important type de dons planifiés derrière les legs caritatifs dans le cadre d'un nouveau programme de dons planifiés. Découvrez pourquoi les dons de police d'assurance-vie sont un moyen à la fois populaire et pratique de recevoir des dons importants; téléchargez des guides et des gabarits pour votre politique d'acceptation de dons.

Module 8   ~  Programme des dons écologiques, Environnement Canada 

Ce module vous donnera un bon aperçu du Programme des dons écologiques d'Environnement Canada. Ce module couvre également bon nombre de sujets tels que « l'évaluation » et « les reçus d’impôt pour une partie de la valeur ».

Module 9   ~ Don de biens immobiliers

Ce module vous propose de découvrir quelques exemples des meilleures pratiques mises en place par d'autres organismes; d'approfondir vos connaissances sur les ententes de conservation et les servitudes; de lire quelques exemples de réussite; d'approfondir vos connaissances sur les outils juridiques disponibles pour la protection des terres, et aussi de trouver des conseils sur les dons de biens immobiliers tels que les chalets.

Module 10 ~ Don de valeurs mobilières

Dans ce module, vous découvrirez pourquoi les dons d’actions à valeur appréciée sont une merveilleuse façon de travailler avec vos donateurs pour leur permettre de faire des dons importants tout en bénéficiant d'avantages fiscaux intéressants; télécharger un tableau étape par étape sur la façon de traiter les dons de valeurs mobilières; approfondir vos connaissances sur les actions accréditives.

Module 11 ~ Autres catégories de dons

Ce module offre un survol des autres types de dons planifiés tels que les rentes de bienfaisance, les dons de biens meubles corporels, les dons inconditionnels en espèces importants. 

Module 12 ~ Autres ressources

Ce module vous offre d’autres ressources présentent sur le Web en matière de dons planifiés. Quelques liens vous renverront à notre site Internet alors que d'autres vous orienteront dans la bonne direction pour obtenir les informations que vous recherchez.

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